FUNO informa a sus inversionistas sobre planes en relación con la manifestación de interés que entregamos a Terrafina (TERRA13), para consolidar nuestros activos industriales, con el Portafolio Júpiter (propiedad de nuestros socios fundadores), y los activos de Terrafina; ésta última convocó para el dia 30/04/2024 a sus tenedores para celebrar una asamblea en la cual se dará a conocerán las propuestas (tambien existen propuestas de FMTY, FIBRAPL y otras 3 de acuerdo a lo dicho por Terrafina).
La transacción propuesta consiste en llevar a cabo diversas operaciones con el objeto de consolidar los activos industriales de FUNO con los de Terrafina y los activos del Portafolio Júpiter, en un acto o en una sucesión de actos en el tiempo, de cualquier manera, permitida por la legislación aplicable y que resulte viable y eficiente a juicio de las partes, el Comité Técnico de FUNO y/o apoderados o delegados especiales autorizados para tales efectos. Para fines de claridad, ofrecemos una coinversión de los activos que integran el Portafolio Industrial FUNO, el Portafolio Júpiter y el Portafolio Terrafina a través de su aportación al patrimonio de uno o más vehículos y/o fideicomisos que se celebren al efecto. Lo anterior con el objeto de que los vehículos y/o fideicomisos que se celebren al efecto para consolidar los activos sean los titulares de aproximadamente 490 (cuatrocientos noventa) inmuebles, y dichos vehículos y/o fideicomisos sean controlados por FUNO a través de Terrafina (considerando que adquirir el control de Terrafina implicaría, entre otras cosas, consolidar su información para efectos contables y a su vez, FUNO pueda controlar (directa o indirectamente) y consolidar los vehículos y/o fideicomisos que se celebren al efecto).
Para llevar a cabo la Transacción se propone valuar los Portafolios y sus Activos aplicando un cap rate igual o equivalente, de conformidad con la generación de Ingreso Operativo Neto (NOI) anualizado que cada uno de los portafolios genere y un cap rate igual para cada uno de éstos; sin embargo, a fin de buscar obtener un resultado favorable, se propone que dicha metodología considere distintos componentes, mejoras y cambios que se consideren necesarios y/o convenientes por los representantes o delegados especiales de FUNO y Terrafina, y que inclusive, se considere la posibilidad de que alguno o algunos de los inmuebles no formen parte de la Transacción, según sea necesario o conveniente a juicio de las partes.
Adicionalmente, dicho portafolio consolidado contaría con una reserva territorial de aproximadamente 5.4 millones de metros cuadrados exclusiva al vehículo combinado y disponible con potencial para desarrollar superficie industrial rentable y un pipeline para adquirir activos con vocación o uso industrial que favorecerían al potencial de crecimiento de los vehículos y/o fideicomisos que consoliden los activos.