Noticias de fibras de la semana (16/06/2024 a 22/06/2024)

AGRO 23:

Anuncia distribución de $ $1.07 MXN por concepto de Reembolso de Capital, con fecha de pago el día 27/06/2024.

FCFE 18:

Anuncia distribución para la seria 18 de $ 0.427076970766 MXN por concepto de Resultado Fiscal y $ 0.223114912435 MXN por concepto de Reembolso de Capital, con fecha de pago el día 28/06/2024.

Anuncia distribución para la seria 18-2 de $ 0.564771920024 MXN por concepto de Resultado Fiscal y $ 0.646606890875 MXN por concepto de Reembolso de Capital, con fecha de pago el día 28/06/2024.

FEXI 21:

Continúan las recompras.

FIBRAHD 15:

HR Ratings ratificó las calificaciones de HR AA con Perspectiva Estable y HR1 para Fibra HD.

HR Ratings ratificó la calificación de HR AA con Perspectiva Estable para la emisión FIBRAHD 19U de Fibra HD.

FIBRAMQ 12:

FibraMQ el 17/06/2024 actualizó su propuesta por Terrafina la cual incluye un incremento en su factor de intercambio de 1.05x a 1.125x, además publico un documento donde detalla la información del cambio.

Anunció que ha incrementado su oferta pública de adquisición no vinculante por “Terrafina” (BMV: TERRA13), a una razón de un factor de intercambio de 1.125x por cada certificado de Terrafina, superior al factor de intercambio anterior de 1.05x. Estos factores de intercambio se han calculado con base en el Valor del Activo Neto “Net Asset Value (NAV)” por certificado reportado públicamente de FIBRA Macquarie y Terrafina.

Adicionalmente, FIBRA Macquarie anunció una reducción en su estructura actual de comisiones por administración pagaderas a su Administrador, sujeta a la conclusión de la operación de adquisición de FIBRA Terrafina, o de cualquier otra fusión y/o adquisición de una FIBRA o compañía listada, por FIBRA Macquarie. De conformidad con la nueva estructura de comisiones, la comisión por administración pagadera al Administrador se reducirá en 25 puntos básicos anuales para aquellos niveles de capitalización bursátil superiores a $2 mil millones de dólares. Para los primeros $2 mil millones de dólares de capitalización bursátil, la comisión por administración seguirá siendo de 100 puntos básicos anuales, y en los niveles superiores a $2 mil millones de dólares, la comisión por administración será de 75 puntos básicos anuales.  

FIBRAPL 14:

El 18/06/2024 FIBRA Prologis anuncia un aumento en el factor de intercambio de 0.62x en su oferta pública de adquisición por los CBFIs de Terrafina, así como una extensión del Periodo de la Oferta al 2 de julio de 2024.

El aumento en el factor de intercambio es a 0.62 CBFIs de FIBRA Prologis por cada CBFI de Terrafina, en relación con en su oferta pública de adquisición y suscripción recíproca de hasta el 100% de los CBFIs de Terrafina y, al mismo tiempo, anuncia la extensión de su periodo de oferta hasta el 2 de julio de 2024. FIBRA Prologis reitera que su oferta ya no tiene condiciones pendientes de cumplimiento más allá del requisito de que los tenedores de Terrafina con 50% más uno o más de los CBFIs de Terrafina en circulación participen en la oferta.

FIBRAUP 18:

Continúan las recompras.

FINN 13:

Continúan las recompras.

FMTY 14:

Continúan las recompras.

Anuncia distribución de $ 0.0729148160167 MXN por concepto de Reembolso de Capital, con fecha de pago el día 28/06/2024.

FPLUS 16:

Continúan las recompras.

FUNO 11:

Informó que ha decidido cancelar su asamblea convocada para el próximo 21 de junio de 2024. En virtud del alto porcentaje de abstenciones de los tenedores de Terrafina en su asamblea de voto de fecha 14 de junio de 2024 y al no obtener un resolutivo que permita concretar en este momento la oferta firme de consolidación de activos, FUNO ha decidido cancelar su asamblea de tenedores sin revocar su oferta firme hasta su vencimiento (8 de julio de 2024) a efecto de que Terrafina, si así lo decide, pueda obtener un voto informado por parte de sus tenedores.

SOMA 21:

Continúan las recompras.

STORAGE 18:

Continúan las recompras.

TERRA 13:

Se anuncia asamblea para tenedores el día 08/07/2024 a las 11:00 hr.

Continuan vigentes las ofertas de FIBRAPL14 y Blackstone/MRP.

Comité Técnico, habiendo, entre otros factores, escuchado al Comité de Prácticas y tomado en consideración la opinión (fairness opinion) de esta misma fecha emitida por su asesor financiero Goldman Sachs & Co. LLC, considera que el precio ofrecido por CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, exclusivamente en su carácter de fiduciario del contrato de fideicomiso identificado con el número CIB/4338 (“Blackstone/MRP”) en la oferta pública de adquisición por hasta el 100% de los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios en circulación de Terrafina (los “CBFIs”) que Blackstone/MRP inició el 10 de junio de 2024, suplementada por el aviso de oferta pública publicado por Blackstone/MRP el 18 de junio de 2024 (la “Oferta Pública”), es razonable (fair) desde una perspectiva financiera para los tenedores de los CBFIs.

El Comité Técnico de Terrafina acordó mantenerse neutral y no hacer recomendación alguna a los tenedores de los CBFIs con respecto a la Oferta Pública, dejando a discreción de cada tenedor de CBFIs la decisión de participar en ella, en cualquier modificación a la misma o en cualquier otra alternativa estratégica que está o esté disponible en el futuro próximo para los tenedores de los CBFIs.

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